قبل أن تبدأ
- متجرك على الإنترنت وتلقّيت طلبًا واحدًا على الأقل.
شاشة طلبات الـ CRM هي مركز قيادتك: تجمع كل مبيعاتك وتتيح لك متابعتها من الدفع حتى التسليم، في الوقت الفعلي. إنها الشاشة التي ستطالعها كل يوم.
ماذا ستتعلّم
- إيجاد طلباتك وتصفيتها.
- فتح تفاصيل طلب.
- تحريك حالته (الدفع، الشحن، التسليم).
الخطوات، واحدة تلو الأخرى
الخطوة 1 — اعثر على طلباتك وصفّها
من القائمة الجانبية، افتح المبيعات والـ CRM ثم المبيعات. في الأعلى، تُظهر لك بطاقات الحالة (العلامة ①) بنظرة واحدة ما يتطلّب انتباهك — طلبات بانتظار الدفع، أو للشحن، أو في نزاع — وتعمل كمرشّحات سريعة.
استخدم البحث (العلامة ②) للعثور على طلب برقمه أو الاسم أو الهاتف، وتبويبات الفترة (اليوم / الأسبوع / الشهر). في كل سطر، تفتح أيقونة العين (العلامة ③) تفاصيل الطلب.
الخطوة 2 — افتح طلبًا وحرّكه للأمام
تُفتح تفاصيل الطلب: العميل، المنتجات، الإجمالي، وقبل كل شيء مسار الحالة (العلامة ①) الذي يتتبّع تقدّمه — مطلوب ← مدفوع ← مشحون ← مسلَّم ← مغلق. تتيح لك أزرار الإجراء (العلامة ②) دفعه للأمام: تأكيد الدفع (الزر الأخضر)، الإلغاء (الزر الأحمر)، ثم الشحن ووسمه مسلَّمًا في الخطوات التالية.
النتيجة المتوقّعة
طلباتك متابَعة وحالاتها محدّثة: تعرف في كل لحظة ما دُفِع، وما بقي للشحن، وما سُلِّم. يحتفظ قسم السجلّ بأثر كل تغيير، وتتيح أيقونة الفاتورة إصدار الإيصال.
نصائح الخبراء
- ابدأ ببطاقات الحالة. «للشحن» و«النزاعات» أولوياتك اليومية.
- عالج المدفوعات المعلّقة بسرعة. الطلب غير المدفوع لا يُحضَّر: تابِع أو أكّد.
- اشحن، ثم وسم مسلَّمًا. حالة محدّثة تطمئن العميل وتُطلق الإشعارات الصحيحة.
- راجع السجلّ عند الشك. يتتبّع من فعل ماذا، ومتى.
الأخطاء الشائعة
| الخطأ | لماذا يمثّل مشكلة | الحل |
|---|---|---|
| شحن طلب غير مدفوع | تخاطر بالتسليم دون تحصيل. | أكّد الدفع أولًا، ثم اشحن. |
| نسيان تحديث الحالة | لا يعرف العميل أين وصل طلبه. | وسم «مشحون» ثم «مسلَّم» في الوقت المناسب. |
| الإلغاء بالخطأ | الإلغاء لا رجعة فيه. | أعِد قراءة الطلب قبل تأكيد أي إجراء. |
| تجاهل النزاعات | نزاع غير معالَج يضرّ بسمعتك. | أعطِ الأولوية لبطاقة «النزاعات». |
الأسئلة الشائعة
أين أجد طلباتي؟
في قائمة المبيعات والـ CRM ← المبيعات. كل طلباتك مدرَجة هناك، مع حالة الدفع والشحن.
ماذا تعني الحالتان في الطلب؟
واحدة تخصّ المعاملة (الدفع: بادئة، مدفوعة)، والأخرى الشحن (غير منشأ، مشحون، مستلَم). قد يكون الطلب مدفوعًا لكن غير مشحون بعد، والعكس.
كيف أؤكّد دفعًا استلمته يدويًا؟
افتح الطلب واستخدم زر تأكيد الدفع (الزر الأخضر). مفيد للدفع عند التسليم أو في المتجر، بعد تحصيل المبلغ.
هل يُخطَر العميل عند تغيير الحالة؟
نعم. تغييرات الحالة الأساسية (الشحن، التسليم) تُطلق الإشعارات المناسبة إلى عميلك.
هل يمكنني التراجع عن إجراء؟
بعض الإجراءات (الإلغاء، الاسترداد) نهائية. تحقّق دائمًا من الطلب قبل التأكيد. يحتفظ السجلّ بأثر كل عملية.