Les devis se trouvent dans le menu Ventes & CRM → Devis. Si vous avez RevOps, ils y sont inclus et reliés à vos opportunités.
1. Créer le devis
Cliquez sur Nouveau devis.
- Client : cherchez un client de votre boutique (nom, email, téléphone), ou saisissez le nom, l'email, le téléphone et la société d'un nouveau contact.
- Lignes du devis : Ajouter un produit du catalogue reprend son nom et son prix ; Ligne libre sert pour une prestation sur mesure. Pour chaque ligne : quantité, prix unitaire HT et remise en pourcentage.
- Valable jusqu'au : la date au-delà de laquelle le devis expire.
- Message et conditions : une note au client (acompte, délais, modalités) et, si besoin, une note interne qu'il ne verra jamais.
Les taxes sont calculées à l'enregistrement, selon le pays du client. Cliquez sur Enregistrer le devis : il est créé en brouillon, avec son numéro.
2. Vérifier
La fiche du devis affiche les lignes, le total HT, les taxes et le total TTC. Le bouton PDF télécharge le document tel que votre client le recevra. Tant que le devis est un brouillon, Modifier reste possible.
3. Envoyer
- Envoyer par email : votre client reçoit un lien vers son devis.
- Marquer envoyé (WhatsApp, lien) : copiez le lien du devis ou utilisez le bouton WhatsApp, déjà rempli, pour l'envoyer vous-même.
4. Suivre
Le statut évolue seul : Envoyé, Consulté (vous voyez combien de fois votre client l'a ouvert), Accepté, Refusé, puis Expiré si la date de validité passe. Relancer par email renvoie le lien. Un devis ouvert plusieurs fois, c'est le bon moment pour appeler.
5. Votre client accepte en ligne
Depuis le lien, votre client voit son devis sur son téléphone, télécharge le PDF, indique son nom et clique sur Accepter le devis — ou Décliner, avec un motif. S'il vous dit oui par téléphone ou en boutique, cliquez sur Accord reçu.
6. Créer la commande
Un devis accepté affiche Transformer en commande : choisissez le moyen de paiement et cliquez sur Créer la commande. La commande reprend les lignes et les prix du devis, et le stock est réservé. Si le devis contient des lignes libres, utilisez Rattacher une commande existante.
7. Réviser, dupliquer, annuler
- Réviser repasse un devis envoyé en brouillon pour le corriger ; Réviser et prolonger repousse aussi sa validité.
- Dupliquer crée une copie modifiable, pratique pour un devis similaire.
- Annuler retire le devis : son lien n'est plus acceptable.
Bon à savoir
- Le lien du devis est personnel et ne s'affiche jamais dans les moteurs de recherche.
- Un devis accepté ou commandé ne se modifie plus : dupliquez-le pour repartir.
- Avec RevOps, les devis qui dorment, ceux qui expirent et ceux que votre client relit apparaissent dans vos priorités du jour.